Penril lo ataca nuevamente. Él recuerda su infancia cuando un día salió a cabalgar con sus padres sus mejores amigos. De pronto un oso enorme ataca a su padre. El oso mata a su padre y luego a la madre pero cuando esta por matar a Penril un grupo de lobos aparece y lo salvan. Desde ese momento, Penril perdió toda la confianza en los hombres y sus únicos amigos son los lobos.